Odoo’nun güzelliği, farklı ölçeklerdeki işletmeler tarafından rahatlıkla kullanılabilmesinde gizlidir.
CRM modülü de bunun en somut örneklerinden biridir. Küçük bir işletmeden büyümekte olan satış ekibine kadar birçok yapı, müşteri adaylarını, mevcut müşterilerini ve satış fırsatlarını düzenli bir şekilde takip etme ihtiyacı duyar. Not defterleri, Excel dosyaları ve dağınık e-posta trafiği bir noktadan sonra yetersiz kalır; fırsatlar gözden kaçmaya başlar.
Bu sayfayı, Odoo CRM modülünü sıfırdan ileri seviyeye kadar ele alan bir yazı dizisinin ana sayfası olarak tasarladım.
Yazı dizisinin temel amacı:
Odoo CRM arayüzünü daha önce hiç kullanmamış bir kullanıcının, adım adım ilerleyerek temel kullanımdan gelişmiş özelliklere geçebilmesini sağlamak ve sonunda CRM’i günlük iş akışında güvenle kullanabilir hale getirmektir.
Aşağıdaki başlıklar, dizinin genel yapısını gösteren bir yol haritasıdır. Her başlık, ilgili blog yazısına yönlendirecek şekilde ayrı bir içerik olarak yayınlanacaktır.
Bu Yazı Dizisi Kimler için?
- Odoo CRM’e yeni başlayan kullanıcılar, “Seviye 1” başlıklarını sırayla takip ederek temel kavramlara hakim olabilir.
- CRM’i hâlihazırda kullananlar, yalnızca ilgilendikleri konuya karşılık gelen bölüme geçebilir.
- Teknik profiller (danışmanlar, geliştiriciler) içinse bu seri, iş sürecini ve kavramları bütünsel bir çerçevede görme imkânı sunar.
CRM Modülü Yazı Dizisi
Seviye 1 – Temel Kullanıcı
Amaç: Odoo CRM’i tanımak, ekranları okuyabilmek ve temel kavramlara hakim olmak
Bölüm 1 – Odoo CRM Nedir? Odoo’da CRM’in Yeri ve Temel Kavramlar
CRM kavramının genel tanımı, Odoo içinde CRM’in konumu, lead / opportunity / müşteri gibi temel kavramlar ve CRM’in diğer modüllerle ilişkisi ele alınır.
Bölüm 2 – CRM Arayüzü: Menü, Pipeline ve Görünümler
CRM modülüne giriş ekranı, kanban (pipeline) görünümü, liste görünümü, filtreleme ve favori aramalar anlatılır; kullanıcıların ekranda kaybolmadan çalışabilmesi hedeflenir.
Bölüm 3 – Pipeline ve Aşamalar: Satış Sürecini Görselleştirmek
Satış boru hattı mantığı, aşamaların (stage) iş modeline göre nasıl düzenlenebileceği ve fırsat kartlarının sürükle-bırak yöntemiyle yönetimi detaylandırılır.
Bölüm 4 – Fırsat Yönetimi: Bir Fırsat Kartının İçeriği
Yeni fırsat oluşturma, müşteri seçimi, tahmini gelir, tahmini kapanış tarihi, etiket kullanımı, fırsatın kazanıldı/kaybedildi olarak işaretlenmesi ve kayıp nedenlerinin takibi ele alınır.
Seviye 2 – Aktif Kullanıcı
Amaç: CRM’i günlük iş akışında aktif kullanmak, müşteri ve fırsatları düzenli takip edebilmek.
Bölüm 5 – Lead Yönetimi: Müşteri Adaylarını Toplamak ve Fırsata Dönüştürmek
Lead kavramı, fırsattan farkı, farklı kaynaklardan gelen lead’lerin yönetimi ve lead → opportunity dönüşüm süreci açıklanır.
Bölüm 6 – Aktiviteler ve Takvim: Takibi Sistematik Hale Getirmek
Arama, e-posta, toplantı gibi aktivitelerin fırsatlara bağlanması, son tarih ve hatırlatma mantığı, takvim entegrasyonu ile günlük iş planının CRM üzerinden yürütülmesi anlatılır.
Bölüm 7 – E-posta ve İletişim Geçmişi: Tüm Yazışmalar Tek Kayıtta
Fırsat kartı üzerinden e-posta gönderimi, gelen e-postaların kayda işlenmesi ve geçmiş iletişim kayıtlarını kullanarak sağlıklı satış görüşmeleri yapma imkânı ele alınır.
Bölüm 8 – Satış Ekipleri ve Kullanıcılar: Sorumluluk Dağılımı ve Yetkiler
Satış ekibi tanımları, fırsatların kullanıcı ve ekiplere atanması, görünürlük/yetki mantığı ve yöneticilerin CRM üzerinden ekip performansını izlemesi üzerinde durulur.
Seviye 3 – İleri Kullanıcı
Amaç: Veriye dayalı karar alma, gelişmiş CRM özelliklerinden yararlanma ve süreci optimize etme.
Bölüm 9 – Raporlar ve Dashboard: Satış Performansını Okumak
Pipeline analizleri, kazanılan/kaybedilen fırsat raporları, kayıp nedenlerine göre dağılım ve sık kullanılan dashboard’ların oluşturulması anlatılır.
Bölüm 10 – Potansiyel Müşteri Zenginleştirme (Lead Enrichment)
Mevcut lead kayıtlarının dış verilerle zenginleştirilmesi, bu özelliğin hangi işletme tipleri için anlamlı olduğu, veri kalitesi ve dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınır.
Bölüm 11 – Lead Madenciliği ve Tahmini Lead Puanlama
Lead madenciliği (lead mining) ile yeni potansiyel havuzu oluşturma, tahmini lead skoru (predictive scoring) mantığı ve pratik kullanım senaryoları incelenir.
Bölüm 12 – Uçtan Uca Senaryo: İlk Temastan Satışa
Web formundan gelen bir lead’in; lead aşamasından fırsata, tekliften satışa ve satış sonrası takibe uzanan yolculuğu, Odoo CRM ile uçtan uca bir senaryo üzerinden örneklenir.
Bu sayfa, CRM modülüyle ilgili tüm içerikler için ana başvuru noktası olarak kullanılabilir.
Yeni bölümler yayınlandıkça, yukarıdaki başlıklar ilgili blog yazılarına yönlendirecek şekilde güncellenecektir.