في المقال السابق تعرّفنا على كيفية إنشاء سجل جهة اتصال أساسي. والآن نتعمق أكثر: كيف تربط شخصاً بشركة، وكيف تستخدم علامات التصنيف لتنظيم جهات الاتصال، وكيف تنشئ شرائح للتواصل الموجّه؟
علاقة الشركة بالأفراد
في Odoo 19 تتبع جهات الاتصال بنية الأصل والفرع: الشركة هي الأصل، والأشخاص العاملون فيها هم الفروع.
كيف تربط شخصاً بشركة
الخطوة 1: افتح سجل الشركة أو أنشئه.
الخطوة 2: انتقل إلى علامة التبويب جهات الاتصال والعناوين.
الخطوة 3: انقر على إضافة بند واختر نوع جهة الاتصال للشخص:
- جهة اتصال — موظف عام
- عنوان الفاتورة — الشخص الذي يستلم الفواتير
- عنوان التوصيل — الشخص الذي يستلم الشحنات
- عنوان آخر — لأي غرض آخر
الخطوة 4: أدخل اسم الشخص ومسماه الوظيفي وبريده الإلكتروني وهاتفه.
نصيحة: عند فتح بطاقة الشركة يظهر جميع الأشخاص المرتبطين بها معاً. وفي CRM والمبيعات، عند اختيار الشركة كعميل تظهر جهات الاتصال المرتبطة بها كخيارات في حقل الشخص المسؤول، دون الحاجة إلى البحث عنها بشكل منفصل.
شخص مستقل مرتبط بشركة
يمكنك أيضاً إنشاء الشخص كجهة اتصال مستقلة وربطه بالشركة عبر حقل الشركة:
نموذج جهة الاتصال ← حقل الشركة ← اختر الشركة
تؤدي الطريقتان إلى النتيجة نفسها، لكن إدارة جهات الاتصال من بطاقة الشركة أكثر تنظيماً في الشركات الكبيرة ذات جهات الاتصال الكثيرة.
أنواع العناوين
يمكن أن يكون لكل جهة اتصال عدة عناوين، لكل منها غرض مختلف:
| نوع العنوان | متى يُستخدم |
| جهة اتصال | العنوان الافتراضي، ويُستخدم في جميع الوحدات |
| عنوان الفاتورة | يُجلب تلقائياً عند إنشاء فاتورة |
| عنوان التوصيل | يُجلب تلقائياً عند إنشاء أمر توصيل |
| عنوان آخر | أي غرض مخصص |
نصيحة: إذا كانت الشركة ترسل الفواتير إلى المقر الرئيسي وتستلم الشحنات في المستودع، فإن تعريف عنوانين منفصلين للفاتورة والتوصيل يوفّر الوقت في كل معاملة.
علامات التصنيف: نظّم جهات الاتصال وصفّها
علامات التصنيف وسوم ملونة يمكنك إسنادها إلى جهات الاتصال، وهي تسرّع التصفية والتجميع.
إنشاء علامات التصنيف
جهات الاتصال ← الإعدادات ← علامات التصنيف ← جديد
امنح العلامة اسماً واختر لها لوناً. أمثلة:
عميل VIP(ذهبي)عميل محتمل بارد(أزرق)شريك(أخضر)النشرة البريدية(بنفسجي)
إسناد علامات التصنيف إلى جهة اتصال
افتح بطاقة جهة الاتصال ← حقل علامات التصنيف ← اختر علامة أو أكثر.
يمكن أن تحمل جهة الاتصال عدة علامات في الوقت نفسه.
التصفية حسب العلامة
في قائمة جهات الاتصال:
شريط البحث ← علامات التصنيف ← اختر العلامة
أو استخدم قائمة عوامل التصفية للجمع بين عدة علامات.
التقسيم: احفظ عوامل التصفية كمجموعات
التقسيم في Odoo يعني حفظ مجموعة من عوامل التصفية كعرض قابل لإعادة الاستخدام، فلا تحتاج إلى إعادة بناء البحث نفسه في كل مرة.
كيف تنشئ شريحة
الخطوة 1: طبّق عوامل التصفية التي تريدها في قائمة جهات الاتصال، مثلاً:
- الدولة = تركيا
- عميل = نعم
- علامة التصنيف = عميل VIP
الخطوة 2: انقر على سهم القائمة المنسدلة في شريط البحث ← حفظ البحث الحالي.
الخطوة 3: امنح عامل التصفية اسماً (مثل "عملاء VIP في تركيا") واحفظه.
سيظهر عامل التصفية المحفوظ من الآن فصاعداً ضمن عوامل التصفية في شريط البحث.
نصيحة: تعمل عوامل التصفية المحفوظة أيضاً في التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر الرسائل النصية، فعند إرسال حملة يمكنك تحميل شريحة جهات الاتصال المحفوظة مباشرة كقائمة مستلمين.
علامة التبويب المبيعات والمشتريات
تحتوي كل بطاقة جهة اتصال على علامة تبويب المبيعات والمشتريات التي تحدد سلوك جهة الاتصال في مختلف عمليات عملك.
| الحقل | وظيفته |
| مندوب المبيعات | يحدد مندوب المبيعات المسؤول، ويُملأ تلقائياً في عروض الأسعار الجديدة |
| شروط الدفع | شروط الدفع الافتراضية للفواتير (مثل 30 يوماً أو الدفع الفوري) |
| قائمة الأسعار | يسند قائمة أسعار محددة، وهو مفيد لعملاء VIP أو عملاء الجملة |
| شروط الدفع للمشتريات | شروط دفع منفصلة لفواتير الموردين |
نصيحة: عند تحديد شروط الدفع في سجل جهة الاتصال لن تحتاج إلى إدخالها يدوياً في كل فاتورة، إذ يجلبها Odoo تلقائياً عند اختيار جهة الاتصال.
علامة التبويب المحاسبة
تظهر علامة التبويب المحاسبة عند تثبيت وحدة المحاسبة، وتتيح لك:
- إضافة حسابات بنكية — احفظ رقم IBAN أو البيانات البنكية لجهة الاتصال لاستخدامها في المدفوعات
- ضبط متابعة الفواتير — حدّد جهات الاتصال التي تتلقى تذكيرات دفع تلقائية
نموذج جهة الاتصال ← علامة التبويب المحاسبة ← حفظ الحساب البنكي
بعد حفظ الحساب البنكي هنا، يصبح متاحاً كوجهة دفع كلما سجّلت دفعة لمورّد، دون الحاجة إلى إدخاله مرة أخرى.
الأزرار الذكية
عندما يكون لجهة الاتصال نشاط في وحدات أخرى، يعرض Odoo أزراراً ذكية أعلى بطاقة جهة الاتصال، وهي عدّادات مباشرة تنقلك إلى السجلات المرتبطة:
| الزر | ينقلك إلى |
| الفرص | فرص CRM المفتوحة لجهة الاتصال هذه |
| أوامر البيع | جميع أوامر البيع الخاصة بجهة الاتصال هذه |
| الفواتير | الفواتير الصادرة لجهة الاتصال هذه |
| الاجتماعات | الاجتماعات المجدولة في التقويم |
| فواتير الموردين | الفواتير الواردة من هذا المورّد |
نصيحة: تمنحك الأزرار الذكية رؤية شاملة بزاوية 360° لجهة الاتصال دون مغادرة بطاقتها، فانقر على أي زر للانتقال مباشرة إلى السجلات المرتبطة.
اكتشاف السجلات المكررة
ينبّهك Odoo 19 تلقائياً عندما تشبه جهة اتصال جديدة جهة موجودة (الاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف نفسه)، ويمكنك بعدها اختيار دمج السجلات.
جهات الاتصال ← الإعدادات ← دمج جهات الاتصال (لإزالة التكرار يدوياً)
تحذير: قبل استيراد قائمة جهات اتصال من Excel، تحقّق أولاً من السجلات المكررة؛ فالاستيراد دون تحقق قد ينشئ مئات السجلات المكررة التي يصعب تنظيفها لاحقاً.
الخلاصة
مع علاقات الشركة بالأفراد وعلامات التبويب وعلامات التصنيف والتقسيم، تتحول وحدة جهات الاتصال إلى قاعدة بيانات CRM حقيقية:
- يرتبط كل شخص بشركته بشكل صحيح
- توجّه العناوين الفواتير والشحنات إلى المكان الصحيح تلقائياً
- تحدد علامة التبويب المبيعات والمشتريات قيماً افتراضية تنعكس على كل معاملة
- يُعاد استخدام الحسابات البنكية المحفوظة هنا في جميع عمليات الدفع
- تتيح الأزرار الذكية وصولاً فورياً إلى السجل الكامل لأي جهة اتصال
- تُجهّز علامات التصنيف وعوامل التصفية المحفوظة الحملات الموجّهة في ثوانٍ
في المقال التالي سنتناول الاستيراد الجماعي للبيانات: تحميل سجلات العملاء والموردين من Excel إلى Odoo.
هل لديك أسئلة حول تنفيذ Odoo 19 أو تحتاج إلى استشارة؟ تواصل معي.