يكمن جمال Odoo في أن الشركات على اختلاف أحجامها تستطيع استخدامه بسهولة.
ووحدة CRM من أوضح الأمثلة على ذلك. فمن الشركات الصغيرة إلى فرق المبيعات النامية، تحتاج مؤسسات كثيرة إلى متابعة العملاء المحتملين والعملاء الحاليين وفرص البيع بطريقة منظمة. فالدفاتر وملفات Excel ورسائل البريد المتفرقة تنفع إلى حدٍّ ما، ثم تبدأ الفرص في الضياع.
صُممت هذه الصفحة لتكون المحور الرئيسي لسلسلة مقالات تتناول وحدة CRM في Odoo من مستوى المبتدئ حتى الاستخدام المتقدم.
الهدف الرئيسي من هذه السلسلة هو:
مساعدة المستخدم الذي لم يستخدم واجهة CRM في Odoo من قبل على التقدم خطوة بخطوة من الاستخدام الأساسي إلى الميزات المتقدمة، حتى يتمكن من استخدام CRM بثقة في عمله اليومي.
تشكّل العناوين التالية خارطة طريق توضح البنية العامة للسلسلة. وسيُنشر كل عنوان كمقال مستقل يرتبط بصفحته في المدونة.
لمن هذه السلسلة؟
- يمكن للمبتدئين في CRM الخاص بـ Odoo متابعة مقالات المستوى 1 بالترتيب لبناء فهم متين للمفاهيم الأساسية.
- ويمكن لمن يستخدم CRM بالفعل الانتقال مباشرة إلى الأقسام التي تهمه.
- أما أصحاب الأدوار التقنية (المستشارون والمطوّرون) فتمنحهم السلسلة نظرة شاملة ومتكاملة على العملية ومفاهيمها.
سلسلة مقالات وحدة CRM
المستوى 1 – مستخدم مبتدئ
الهدف: فهم ماهية CRM في Odoo، وتعلّم التنقل بين شاشاته، والتعرّف على المفاهيم الأساسية.
الفصل 1 – ما هو CRM في Odoo؟ دوره في Odoo والمفاهيم الأساسية
يقدّم تعريفاً عاماً لـ CRM، ويشرح موقعه داخل Odoo، ويعرّف بالمفاهيم الأساسية مثل العميل المحتمل والفرصة والعميل، ويوضح علاقته بالوحدات الأخرى.
الفصل 2 – واجهة CRM: القوائم ومسار المبيعات وطرق العرض
يتناول الشاشة الرئيسية لوحدة CRM وعرض كانبان (مسار المبيعات) وعرض القائمة والتصفية وعمليات البحث المفضلة، بهدف العمل دون الضياع في الواجهة.
الفصل 3 – مسار المبيعات ومراحله: تصوّر عملية البيع
يشرح منطق مسار المبيعات، وكيفية تكييف المراحل مع أنماط العمل المختلفة، وكيفية إدارة بطاقات الفرص بالسحب والإفلات.
الفصل 4 – إدارة الفرص: داخل بطاقة الفرصة
يشرح إنشاء فرصة جديدة، واختيار العميل، وتحديد الإيراد المتوقع وتاريخ الإغلاق المتوقع، واستخدام علامات التصنيف، ووسم الفرصة كرابحة أو خاسرة، وتتبع أسباب الخسارة.
المستوى 2 – مستخدم نشط
الهدف: استخدام CRM بنشاط في العمل اليومي وإبقاء العملاء والفرص تحت المتابعة المنتظمة.
الفصل 5 – إدارة العملاء المحتملين: استقطابهم وتحويلهم إلى فرص
يشرح ما هو العميل المحتمل، وكيف يختلف عن الفرصة، وكيفية إدارة العملاء المحتملين القادمين من مصادر مختلفة، وكيف يتم التحويل من عميل محتمل إلى فرصة.
الفصل 6 – الأنشطة والتقويم: متابعة منهجية
يوضح كيفية ربط الأنشطة مثل المكالمات ورسائل البريد والاجتماعات بالفرص، وكيف تعمل تواريخ الاستحقاق والتذكيرات، وكيف تُدار خطة العمل اليومية من خلال CRM عبر التكامل مع التقويم.
الفصل 7 – البريد الإلكتروني وسجل التواصل: كل التفاعلات في سجل واحد
يتناول إرسال الرسائل مباشرة من بطاقة الفرصة، وتسجيل الرسائل الواردة على السجل، والاستفادة من سجل التواصل السابق لإجراء محادثات بيع أكثر وعياً.
الفصل 8 – فرق المبيعات والمستخدمون: الملكية والصلاحيات
يركّز على تعريف فرق المبيعات، وإسناد الفرص إلى المستخدمين والفرق، وفهم قواعد الظهور والوصول، وكيف يتابع المديرون أداء الفريق من خلال CRM.
المستوى 3 – مستخدم متقدم
الهدف: اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، والاستفادة من الميزات المتقدمة في CRM، وتحسين عملية البيع.
الفصل 9 – التقارير ولوحات المعلومات: قراءة أداء المبيعات
يشرح تحليل مسار المبيعات، وتقارير الفرص الرابحة والخاسرة، والتوزيع حسب أسباب الخسارة، وكيفية إنشاء لوحات المعلومات الأكثر استخداماً.
الفصل 10 – إثراء بيانات العملاء المحتملين
يتناول إثراء سجلات العملاء المحتملين الحالية ببيانات خارجية، وأنواع الشركات التي تستفيد من هذه الميزة، وأهم النقاط المتعلقة بجودة البيانات.
الفصل 11 – التنقيب عن العملاء المحتملين والتقييم التنبؤي
يستعرض كيفية بناء قوائم جديدة من العملاء المحتملين عبر التنقيب، ومفهوم التقييم التنبؤي للعملاء المحتملين، وسيناريوهات استخدام عملية.
الفصل 12 – سيناريو متكامل: من التواصل الأول حتى البيع
يتتبع رحلة عميل محتمل أُرسل عبر نموذج على الموقع: من عميل محتمل إلى فرصة، ومن عرض سعر إلى بيع، ثم متابعة ما بعد البيع، كمثال على سيناريو متكامل يُدار عبر CRM في Odoo.
يمكن اعتماد هذه الصفحة مرجعاً رئيسياً لكل المحتوى المتعلق بوحدة CRM.
ومع نشر فصول جديدة، ستُحدَّث العناوين أعلاه لترتبط مباشرة بمقالاتها.